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Pour les utilisateurs actuels de CiviCRM ayant une certaine expérience et qui sont à l'aise avec les fonctionnalités de base

Cette classe combine et remplace « Personnalisez votre base de données avec des champs et des profils personnalisés » et « Organisez, maintenez et recherchez efficacement vos données ».

Votre base de données CiviCRM est la plaque tournante centrale des efforts de collecte de fonds de votre organisation à but non lucratif, de la gestion des membres et des contacts, de l'organisation d'événements et d'autres initiatives importantes en cours. En raison de son rôle essentiel dans votre organisation, votre base de données nécessite une maintenance continue pour garantir des performances optimales.

Plus de détails
Les champs de données personnalisés CiviCRM sont définis et configurés par vous pour enregistrer et collecter des données sur vos constituants qui sont pertinentes pour votre organisation, par exemple le secteur d'activité, la nationalité, etc. Les profils sont utilisés pour collecter des données de base et personnalisées sur vos constituants, par exemple, lors de leur inscription. pour un événement ou faites un don en ligne.  MAIS....si vos données ne sont pas organisées, obsolètes et que vous n'arrivez pas à comprendre comment rechercher et créer des rapports efficaces sur vos données, la personnalisation de votre base de données ne fera qu'ajouter au désordre ! 

Ce cours vous fournira les compétences dont vous avez besoin pour organiser, personnaliser, maintenir et rechercher efficacement votre base de données en vous apprenant à :

• Gardez vos données de contact propres et saines
• Gardez vos données financières exactes
• Minimisez le risque de contact indésirable et de création de contributions
• Créer et organiser des données personnalisées
• Créez et modifiez des profils pour collecter efficacement les données dont vous avez besoin
• Utilisez les différents outils disponibles pour rechercher vos données
• Créer et personnaliser des rapports

Recommandation préalable :
Cours "Fondamentaux de la gestion des contacts" ou connaissance approfondie de la gestion des contacts.

L'étape suivante: Visitez notre calendrier de formation pour des cours supplémentaires pour élargir vos connaissances de CiviCRM.

Des questions? Contactez Tamar Meir, responsable du support client et de la formation Cividesk : tamar@cividesk.com